
Su relación no marcha bien, a decir verdad se llevan bastante mal, pero al menos Bulma había conseguido otra esfera del dragón y algún provecho había sacado de ello. Ya iniciada su marcha, Goku encuentra una pobre tortuga que tiene problemas para continuar su camino de llegada al mar. Goku, contra la decisión de Bulma, decide ayudar a la tortuga y esta va a buscar a su amo, Maestro Roshi, para que les conceda un regalo. A Bulma le da la bola de dragón, aunque a cambio le pide que le deje ver sus braguitas. Maestro Roshi se lleva una sorpresa porque la noche anterior Goku había quitado la ropa interior a Bulma mientras ella dormía. A Son Goku le regala la nube Kinton, en la que sólo pueden montar las personas de buen corazón, es decir, ni Bulma ni Maestro Roshi.

Posteriormente, llegan a un pequeño pueblo, donde Oolong, un cerdo con capacidad de transformarse, amenaza continuamente a todos sus habitantes. Goku derrota a Oolong y Bulma decide llevárselo con ellos. A continuación, llegarán a un desierto dominado por Yamcha y Puar, unos salteadores que interrumpen su camino.

Primeros años en Dragon Ball.
Según el radar de Bulma, la siguiente esfera la podrán encontrar en la montaña de Gyumaoh, un hombre gigante muy amigo del abuelo de Goku (Son Gohanda) y de Maestro Roshi, que fue su maestro. La montaña está en llamas y ha ordenado a su hija Chichi buscar a Maestro Roshi para coger un abanico mágico fabricado con las hojas de una palmera.
Goku decide buscarla y la encuentra perseguida por un dinosaurio. Decide recogerla y buscar a Kame Sennin en su nube kinton para ir más rápido. De nuevo, Kame Sennin arreglará la situación pidiéndole a Bulma que le enseñe su pecho, aunque esta vez ella le pide a Oolong que la imite y haga lo que Kame Sennin le ordene. El abanico no funciona y utiliza su Kame Hame Ha u Onda Vital, aunque todo queda destruído. Bulma encuentra la esfera y Goku es sorprendido por todos simulando la Onda Vital, aunque su coche queda destruído. Gyumaoh les prestará otro y Yamcha y Puar continúan el mismo camino.
Ahora deben enfrentarse a Toninjinka y sus secuaces. Es un conejo que ha transformado a Bulma en zanahoria. Con la ayuda de Yamcha y de Goku, Bulma recupera su aspecto. Cuando van a encontrar la siguiente esfera, son atracados y pierden la mochila en donde se encontraban las esferas del dragon. Yamcha decide ayudarles y se dirigen al castillo de Pilaf, un pequeño hombre azul que también quiere ver cumplido su deseo, junto con Shuu y Mai. Todos acaban encerrados en una sala y Pilaf se comunica con ellos con una pantalla. Morirán de calor...
Pilaf invoca al dragón Shenron. Goku encuentra la solución involuntariamente. Al mirar a la luna llena, se transforma en un mono gigante (ozaru). Oolong, para frenar a Pilaf, pide su propio deseo: unas braguitas. Shenron desaparece con las bolas. Yamcha corta la cola de Goku con Puar transformado antes de que éste vuelva a su estado normal. Todos deciden volver a la ciudad.
Bulma y Yamcha parecen enamorados, por lo que ambos han visto realizado su deseo sin pedírselo al dragón. Goku, sin embargo, acepta la oferta de Maestro Roshi para ser su nuevo discípulo.
Inesperadamente aparece un muchacho pequeño y sin nariz en Kame House, la casa de Kame Sennin. Se llama Krilyn y también desea entrenarse con este peculiar maestro, al que trae una de sus revistas preferidas (evidentemente revistas para adultos). Como condición para aceptar su entrenamiento, Kame Sennin les propone ir en búsqueda de una chica guapa y traérsela. Finalmente llevan a Lunch, una chica que cambia a un estado agresivo cuando estornuda.
Se transladan a una isla más grande e inician un duro entrenamiento que consiste en una serie de actividades que les ordena su maestro, Maestro Roshi. Reparten grandes botellas de leche, trabajan en la tierra, se enfrentan a una colmena de avispas, atraviesan un lago perseguidos de un dinosaurio y algunos cocodrilos y empujan una roca gigante, todo ello con unos caparazones de tortuga de gran peso en la espalda. De esta forman comprueban sus grandes habilidades finales: fuerza y velocidad.